Se le describe con una barba larga y blanca hasta mas abajo de la cintura, nariz aguileña y cejas largas y espesas.Al principio se le conocia como Gandalf el Gris por su vestimenta, que era una capa y un sombrero gris.Se comenta que Tolkien se insipiró en el dios nórdico Odín cuando se manifestaba como el Viajero para vestir a Gandalf. Con esta apariencia y color se le conocería como el que menor importancia tenía dentro de los Ístari, aunque al llegar a la Tierra Media, Círdan supo ver su grandeza de espíritu y le entregó uno de los Tres anillos, con el que infundiría valor y esperanza allí donde pasara. Después de que volviera de haber derrotado al Balrog de Moria , le llamaban Gandalf el Blanco, debido a que se transformo en lo que otro Istari llamado Saruman, que apoyó a Sauron, debió de convertirse.
Fue un miembro destacado del Concilio Blanco, tanto, que incluso Galadriel le propuso como líder del mismo, cosa que Saruman rechazó, ya que el era el Jefe del Concilio y tenía sus propios intereses. Tras guiar a Thorin y Compañía hasta el Bosque Negro, participó en la expulsión del Nigromante de Dol Guldur, y más tarde reapareció en la Batalla de los Cinco Ejércitos

 GANDALF EL GRIS

                                 SMAUG EL DRAGON



Smaug es uno de los Dragones Alados de las Ered Mithrin, que en el año 2770 de la Tercera Edad, al oir sobre las riquezas de Erebor, llega a la Montaña Solitaria, acompañado de un ruido atronador y arrojando fuego. Arrasa la Ciudad de Valle y expulsa a los Enanos del Reino Bajo la Montaña y desde entonces y casi durante 200 años descansa sobre su tesoro. De vez en cuando, salía de la montaña y se llevaba gente (sobre todo doncellas) de Valle que le servían de alimento, hasta que no quedó nadie vivo entre la montaña y la otra orilla del lago.

En la conversación que Bilbo mantiene con el dragón, consigue averiguar que éste tiene un punto débil. A pesar de haberse acorazado el vientre y el pecho con gemas del tesoro sobre el que dormía, había un hueco que aún estaba libre: un hueco en el pecho izquierdo. Mientras Bilbo le contaba esto a los Enanos, el viejo zorzal un pajaro, le escuchaba y como los Hombres de Valle entienden su lenguaje, el zorzal le contó a Bardo (uno de los antiguos hombres de valle) cuál era el punto débil del gran dragón. De esta manera, Bardo, con la última flecha que le quedaba, la Flecha Negra, heredada de su familia, consigue alcanzar este hueco sin protección  y est fue la muerte de Smaug.